導讀

《“十四五”需求升級，環(huán)境監(jiān)測企業(yè)應如何臨機制勝》一文中，我們從硬實力、軟實力兩方面，探討了環(huán)境監(jiān)測行業(yè)未來五年“三更三化”六大關鍵詞，包括更多、更全、更精準、規(guī)范化、智慧化、一體化。同時我們預測，“十四五”期間環(huán)境監(jiān)測行業(yè)將迎來968億元的累計投資，年復合增長12%，同期運營市場將保持11%的年復合增速，到2025年實現165億的規(guī)模。

本文我們將探討伴隨需求升級的環(huán)境監(jiān)測行業(yè)競爭格局變化。

競爭現狀

當前環(huán)境監(jiān)測行業(yè)主要分為三大陣營，分別是外資企業(yè)、國內設備企業(yè)及國內第三方運維企業(yè)（如圖1）。外資企業(yè)的業(yè)務重心在上游，包括監(jiān)測所用到的分析儀器、監(jiān)測儀器的關鍵部件等；國內設備企業(yè)的業(yè)務重心在中游，包括集成化的監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)等，但領先企業(yè)正逐漸向上下游延伸，提供全產業(yè)鏈服務；國內第三方運維企業(yè)監(jiān)測業(yè)務規(guī)模較小，主要是下游的儀器運維及污染物檢測服務。

過去幾年內，國內設備企業(yè)強勢擴張，市場份額持續(xù)提升。外資企業(yè)雖有技術優(yōu)勢，但由于我國對相關設備國產化的支持，加之國內企業(yè)自身的技術進步，優(yōu)勢不斷下滑?？梢钥吹?，為加快環(huán)境監(jiān)測設備國產化步伐，國家出臺多項政策，如《空氣質量新標準第二階段監(jiān)測實施方案》、《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網絡建設方案》等，鼓勵國內科研部門和相關企業(yè)研發(fā)具有自主知識產權的環(huán)境監(jiān)測儀器設備，規(guī)定政府在滿足需求的條件下優(yōu)先使用國產設備。第三方運維企業(yè)以小規(guī)模居多，受數據造假、運維不規(guī)范、信任危機等一系列問題影響，部分被淘汰出局。截至2020年，我國環(huán)境監(jiān)測cr5為45.1%（如圖2），行業(yè)集中度較高。

兩大變局

展望“十四五”，隨著“三更三化”趨勢越來越明顯，市場競爭面臨變局，主要體現在兩個方面：

其一，自動監(jiān)測對儀器設備提出了更高的要求，手握高端產品的外資企業(yè)重獲競爭力。當前我國高端分析儀器仍依賴進口，近兩年來貿易逆差雖有所降低，但依然存在數十億的差距（如圖3）。2018年，光譜儀、質譜儀、色譜儀的國產品牌市占率約為20%、15%、27%，差距仍然較大。

與此同時，外資企業(yè)正借勢探索更多打開中國市場的方式。部分外資企業(yè)與國內企業(yè)聯(lián)手，實現本土化制造，如日本島津于2017年與浙江賽鷺鑫儀器有限公司簽署合作協(xié)議，攜手進入中國揮發(fā)性有機物(vocs)市場治理領域。島津公司擁有的一系列先進的氣相色譜等檢測硬件，與賽鷺鑫公司自主消解vocs催化技術相結合，有助于島津加速中國市場布局，進一步提高市場占有率。部分外資企業(yè)結合中國市場需求持續(xù)創(chuàng)新，構建技術壁壘，如德國福德世針對我國粉塵超低排放監(jiān)測的要求，投放抽取式粉塵儀pfm06ed，成為最早出現在中國市場的粉塵儀，盡管有類似的國產產品相繼出現，但福德世針對越來越低的排放限值持續(xù)研發(fā)粉塵監(jiān)測、細體顆粒物監(jiān)測和氣體檢測領域的新產品，更新迭代速度快，保證技術優(yōu)勢。

其二，一些實力較強的跨界企業(yè)有所行動，也想從監(jiān)測中分一杯羹。目前我們看到的跨界企業(yè)主要有兩類，分別是通信企業(yè)和物業(yè)企業(yè)。

通信企業(yè)以中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商為代表，典型項目如中國移動于2019年9月中標的寶雞市陳倉區(qū)購買空氣質量監(jiān)測數據及服務項目，項目金額為2400萬，項目內容為12個空氣自動監(jiān)測站的建設及運維。雖然項目金額不大，但通信企業(yè)實施“降維打擊”的實力卻有所體現。一方面，他們擁有數量大、分布廣的通信站，將其應用于環(huán)保站房的維護綽綽有余，優(yōu)勢巨大；另一方面，其通信數據采集傳輸的實時性、可靠性標準更高，在數據服務方面更為專業(yè)。

物業(yè)企業(yè)以萬科物業(yè)為代表，典型項目如2019年9月中標的深圳市河流水質科技管控項目，項目金額約1.9億，項目內容包括水質監(jiān)測數據服務、視頻監(jiān)控數據服務、巡查管控服務、數據分析服務、小微黑臭水體驗收銷號、河流排污口“查、測、溯、治、管”。物業(yè)企業(yè)的競爭力體現在提出了創(chuàng)新的管理方式，將物業(yè)化管理理念引入環(huán)保領域，以環(huán)境及其附屬的環(huán)保設施和設備為中心，涉及與其有關的上下游多種工作，將環(huán)境作為資產進行管理。