近年來(lái)隨著生態(tài)文明建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略、污染防治被列入經(jīng)濟(jì)工作三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，水務(wù)行業(yè)發(fā)展得到大家的廣泛關(guān)注。本文將從水務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等六個(gè)方面對(duì)水務(wù)行業(yè)進(jìn)行全景掃描，現(xiàn)將主要內(nèi)容分享如下：

一、概念及發(fā)展歷程

水務(wù)行業(yè)作為最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，主要是由原水、輸水、凈水、供水、售水、排水、污水治理、再生水回收利用和相關(guān)管網(wǎng)建設(shè)與維護(hù)、設(shè)備生產(chǎn)等一系列產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)構(gòu)成，是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，具有公用事業(yè)和環(huán)境保護(hù)的雙重性。

伴隨著水務(wù)改革的推進(jìn)，我國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展可以分為三個(gè)階段（見(jiàn)圖1）。供水行業(yè)起步早、發(fā)展成熟，市場(chǎng)已趨近飽和，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)；污水處理行業(yè)起步晚、市場(chǎng)化程度高、增長(zhǎng)快速；目前隨著水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)化改革，水務(wù)行業(yè)進(jìn)入大資本時(shí)代。

圖1 水務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程

二、行業(yè)特點(diǎn)

從水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程及水務(wù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)來(lái)看，水務(wù)行業(yè)具有區(qū)域壟斷性、地域局限性、產(chǎn)品或服務(wù)的需求彈性小、社會(huì)公共性等特點(diǎn)。

圖2 水務(wù)行業(yè)特點(diǎn)

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程以及當(dāng)前市場(chǎng)格局來(lái)看，近年來(lái)各地方性國(guó)有水務(wù)企業(yè)在市場(chǎng)化改革發(fā)展趨勢(shì)下積極進(jìn)行產(chǎn)權(quán)體制改革，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)機(jī)制，并在我國(guó)城市化進(jìn)程中不斷發(fā)展壯大。與此同時(shí)，在我國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革政策支持下，資本實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)資本進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一批民營(yíng)企業(yè)，與地方國(guó)有水務(wù)企業(yè)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，但目前民營(yíng)水務(wù)企業(yè)的整體規(guī)模仍較小?？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)水務(wù)行業(yè)主要市場(chǎng)主體有五大玩家（見(jiàn)表1）。

表1 中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

同時(shí)，在行業(yè)利好政策推動(dòng)下，三峽集團(tuán)、中鐵、中交等大型企業(yè)集團(tuán)紛紛開(kāi)始布局水務(wù)環(huán)保板塊。截至2020年3月，三峽集團(tuán)直接或間接持股“介入”的環(huán)保水務(wù)企業(yè)有6家，分別為興蓉環(huán)境（00598）、北控水務(wù)（hk00371）、武漢控股（600168）、洪城水業(yè)（600461）、雄安浦華水務(wù)、國(guó)禎環(huán)保。

四、經(jīng)營(yíng)模式

目前我國(guó)水務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要有自主投資運(yùn)營(yíng)模式、bot模式、tot模式和委托運(yùn)營(yíng)模式，采用最普遍的模式是自主投資運(yùn)營(yíng)模式。

表2 中國(guó)水務(wù)行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)模式

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從整個(gè)水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，水務(wù)行業(yè)主要包括自來(lái)水生產(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)、污水處理行業(yè)、再生水生產(chǎn)及利用行業(yè)三個(gè)子行業(yè)。主要參與企業(yè)類型包括供水企業(yè)和污水處理企業(yè)；參與方式主要是通過(guò)與政府簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議參與區(qū)域水務(wù)業(yè)務(wù)。

圖3 水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

各子行業(yè)起步時(shí)間不一樣，發(fā)展環(huán)境不一樣，因此各子行業(yè)所處的生命周期不同。根據(jù)行業(yè)生命周期理論，目前水務(wù)行業(yè)各階段呈現(xiàn)以下特征：

圖4 水務(wù)行業(yè)生命周期

導(dǎo)入期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率較高，需求增長(zhǎng)較快，技術(shù)變動(dòng)較大，在產(chǎn)品、市場(chǎng)、服務(wù)等策略上有很大的余地，企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況、用戶特點(diǎn)等方面的信息掌握不多，企業(yè)進(jìn)入壁壘較低，再生水子行業(yè)就處在該時(shí)期。

成長(zhǎng)期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，需求高速增長(zhǎng)，技術(shù)漸趨定型，產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)已比較明朗，企業(yè)進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增多，污水處理子行業(yè)處在該時(shí)期。

成熟期：這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率不高，需求增長(zhǎng)率不高，技術(shù)上已經(jīng)成熟，產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)非常清楚和穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘很高，供水處于該時(shí)期。

六、發(fā)展趨勢(shì)

在行業(yè)政策和科技進(jìn)步推動(dòng)下，我國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下四大趨勢(shì)：

圖5 水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)