未來中國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)國產(chǎn)替代效應(yīng)逐漸增強(qiáng)

我國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一批規(guī)模較大和具備市場競爭力的企業(yè)，聚光科技和先河環(huán)保逐漸成為行業(yè)的龍頭，行業(yè)整體集中度不斷提高。

另一方面，大型外資企業(yè)在我國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)的技術(shù)要求較高的高端市場依然處于優(yōu)勢，隨著我國國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步，未來國產(chǎn)企業(yè)在中高端市場的份額將逐步提高，國產(chǎn)替代效應(yīng)逐漸增強(qiáng)。

1、中國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場格局：水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備成為環(huán)境監(jiān)測設(shè)備第一大細(xì)分市場

近年來，在國家政策的不斷驅(qū)動下，我國環(huán)境監(jiān)測設(shè)備整體保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2019年，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷量達(dá)8.28萬臺，年復(fù)合增速達(dá)到23.18%;根據(jù)監(jiān)測對象的不同，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備可以分為水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備、煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備、環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備、采樣器、數(shù)據(jù)儀等。

隨著國家環(huán)保力度的不斷加強(qiáng)，國家對水環(huán)境的保護(hù)愈發(fā)重視，水質(zhì)監(jiān)測作為水環(huán)境質(zhì)量的指向標(biāo)，在市場中率先發(fā)力。水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的需求量也不斷增長。2019年，水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備占環(huán)境監(jiān)測設(shè)備總銷量的36%，比2018年上升2%,銷量達(dá)29808臺，成為環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的第一大細(xì)分市場。

2、中國水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)企業(yè)競爭格局分析

隨著國家對水質(zhì)監(jiān)測要求的提高，行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，企業(yè)之間競爭程度越來越激烈。目前我國水質(zhì)監(jiān)測的市場競爭格局大致可以分為三個層次：

第一梯隊(duì)包括以大型外資企業(yè)如德國e+h、瑞士abb、美國哈希為主，主要占領(lǐng)技術(shù)水平和服務(wù)能力較高的高端水質(zhì)監(jiān)測市場;

第二梯隊(duì)包括國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測的龍頭和上市企業(yè)，如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、中環(huán)裝備、寧波理工、力合科技等，這些企業(yè)中有些已經(jīng)能夠自主生產(chǎn)中高端水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)品和提供運(yùn)營服務(wù)和解決方案，正逐漸形成與大型外資企業(yè)競爭的能力和優(yōu)勢;

第三梯隊(duì)的包括中小規(guī)模水質(zhì)監(jiān)測企業(yè)，如蘇州科特環(huán)保、上海儀電、北京尚洋東方環(huán)境、廣州怡文環(huán)境、宇星科技等。隨著國內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測企業(yè)技術(shù)和科研能力的提高，近年來國內(nèi)市場的國產(chǎn)替代化效應(yīng)將逐漸增強(qiáng)。

目前專門從事水質(zhì)監(jiān)測運(yùn)營服務(wù)的第三方運(yùn)營實(shí)體企業(yè)仍較少，市場上規(guī)模較大的水質(zhì)監(jiān)測運(yùn)營服務(wù)企業(yè)既生產(chǎn)水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備，同時提供解決方案、進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測的運(yùn)營服務(wù)，如聚光科技、河北先河環(huán)?？萍肌⒘峡萍嫉?，專門從事第三方運(yùn)營的企業(yè)通產(chǎn)規(guī)模較小，市場更多集中在省市的范圍內(nèi)。

另一方面，從事地表水質(zhì)監(jiān)測運(yùn)營企業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻較高，需要取得國家要求的準(zhǔn)入資格，因此水質(zhì)監(jiān)測市場上企業(yè)的競爭焦點(diǎn)更多在于水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備市場的競爭。

根據(jù)對水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)國內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入分析，前瞻選擇水質(zhì)監(jiān)測主要的上市企業(yè)進(jìn)行了分析，分別為位于第二梯隊(duì)的聚光科技、先河環(huán)保、北京雪迪龍和力合科技。2019年，國內(nèi)靠前環(huán)境儀器制造企業(yè)聚光科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.96億元，營業(yè)利潤0.4億元;先河環(huán)保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.74億元，營業(yè)利潤2.67億元;北京雪迪龍實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.43億元，營業(yè)利潤1.41億元。在四家分析的水質(zhì)監(jiān)測上市企業(yè)中，聚光科技高于其他三家企業(yè)，先河環(huán)保和北京雪迪龍緊隨其后。