今年以來(lái)，國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，不利影響明顯加大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不尋常，超預(yù)期突發(fā)因素帶來(lái)嚴(yán)重沖擊，二季度經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增大。其中，4月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)深度下跌，5月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降幅收窄，6月份經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，二季度經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。初步核算，2022年上半年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值562642億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)2.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值29137億元，同比增長(zhǎng)5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值228636億元，增長(zhǎng)3.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值304868億元，增長(zhǎng)1.8%。其中，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值270178億元，同比增長(zhǎng)4.8%；二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值292464億元，同比增長(zhǎng)0.4%。

從分季度增長(zhǎng)率也可以看出，2022年第一季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，總體運(yùn)行在合理區(qū)間。但是，到2022年第二季度，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與第一季度截然相反，總體增長(zhǎng)率僅為0.2%。中央空調(diào)行業(yè)在2022年上半年的發(fā)展也與之類似。2022年第一季度，中央空調(diào)市場(chǎng)延續(xù)了上年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，得到了較好的發(fā)展。但是到了第二季度，受到疫情以及房地產(chǎn)調(diào)控等相關(guān)因素的影響，導(dǎo)致第二季度的出貨受到了很大的影響，因此整個(gè)2022上半年，根據(jù)艾肯網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)幅度僅為1.7%。在2021全年兩位數(shù)增長(zhǎng)的情況下，在2022上半年出現(xiàn)了增速陡降的情況。縱觀2022上半年的中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)，主要表現(xiàn)出以下幾方面的特征：

一、2022上半年國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)增速陡降，僅實(shí)現(xiàn)微增。國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)自2018年達(dá)到一個(gè)峰值后，在2019年和2020年連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。2021年，伴隨著市場(chǎng)的復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)迎來(lái)了報(bào)復(fù)性的增長(zhǎng)，其整體增長(zhǎng)率超過(guò)25%。然而到了2022上半年，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率出現(xiàn)了陡降的情況，其增長(zhǎng)幅度僅為1.7%?？傮w而言，2022上半年的國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)還是受到疫情、物流、生產(chǎn)、資金以及項(xiàng)目周期等多個(gè)環(huán)節(jié)因素的影響。在多方面利空因素影響下，能夠?qū)崿F(xiàn)整體市場(chǎng)的微增已屬不易。(見(jiàn)圖1)

二、漲價(jià)也是助推市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素。在2022年之前，由于原材料的價(jià)格波動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定，中央空調(diào)產(chǎn)品價(jià)格的增長(zhǎng)也較為溫和。然而到了2022上半年，原材料價(jià)格急劇上漲，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)中央空調(diào)企業(yè)至少進(jìn)行了兩次到三次的漲價(jià)。因此，漲價(jià)也是助推2022上半年市場(chǎng)增長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。這里需要指出的是，在2022上半年，企業(yè)對(duì)于中央空調(diào)產(chǎn)品尤其是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的漲價(jià)幅度，每次都在三到十個(gè)點(diǎn)之間，如果去除掉漲價(jià)的因素，2022上半年的中央空調(diào)市場(chǎng)有可能是下滑的。同時(shí)，需要指出的是，部分企業(yè)最近一次漲價(jià)的時(shí)間六月或者是七月，這也導(dǎo)致了渠道經(jīng)銷商對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的中央空調(diào)產(chǎn)品進(jìn)行了大量的備貨。

三、地產(chǎn)行業(yè)遇冷，行業(yè)不確定性增加，成為拖累市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大阻力。2022上半年，如果說(shuō)疫情只是導(dǎo)致中央空調(diào)行業(yè)出貨周期出現(xiàn)延緩的話，真正導(dǎo)致國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)出現(xiàn)增速陡降的最大原因就是地產(chǎn)行業(yè)的遇冷，使得中央空調(diào)行業(yè)的不確定性增加，成為拖累市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大阻力。眾所周知，地產(chǎn)行業(yè)從2021下半年開(kāi)始就進(jìn)入了下降周期。同時(shí)，地產(chǎn)行業(yè)與中央空調(diào)行業(yè)的增長(zhǎng)息息相關(guān)。 在此前的十余年中，凡是中央空調(diào)市場(chǎng)下滑的年份，地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展都不是很好。因此可以說(shuō)，地產(chǎn)行業(yè)的遇冷導(dǎo)致了整個(gè)2022年上半年的增速陡降，包括商業(yè)地產(chǎn)的集采和精裝修樓盤(pán)的配套都受到很大影響，而這也是整個(gè)中央空調(diào)市場(chǎng)中份額權(quán)重比較大的兩個(gè)細(xì)分行業(yè)。

四、工程項(xiàng)目市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定，部分熱門(mén)行業(yè)繼續(xù)保持相對(duì)快速的增長(zhǎng)。如前文所言，工程項(xiàng)目市場(chǎng)受影響最大的是地產(chǎn)行業(yè)，但是像其它一些熱門(mén)的細(xì)分行業(yè)，比如工業(yè)、新能源、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療等，這些行業(yè)都沒(méi)有受到地產(chǎn)行業(yè)的影響，仍然保持了一個(gè)相對(duì)快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這些熱門(mén)行業(yè)的增長(zhǎng)也導(dǎo)致了2022上半年工程項(xiàng)目市場(chǎng)維持在了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平。此外，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被確定為2022經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)重要引擎，在2022年上半年也得到了一個(gè)很好的發(fā)展。總體而言，工程項(xiàng)目市場(chǎng)一直保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平。

五、家裝零售市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，成為助推市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。在2022上半年，家裝零售市場(chǎng)仍然保持小幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并沒(méi)有受到地產(chǎn)行業(yè)遇冷的影響。家裝零售市場(chǎng)在2022上半年能夠小幅增長(zhǎng)的原因，一方面是其仍處于上一輪的增長(zhǎng)周期之內(nèi)；另一方面，家用中央空調(diào)對(duì)家用空調(diào)產(chǎn)品的替代，也是家裝零售市場(chǎng)能夠在2022上半年取得增長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。此外，前文提到的因?yàn)闈q價(jià)而帶來(lái)的渠道經(jīng)銷商的提前備貨，也助推了家裝零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)。從市場(chǎng)容量絕對(duì)值上來(lái)看，由于工程項(xiàng)目市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定，因此家裝零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)被視為助推2022上半年市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。

六、螺桿機(jī)組、單元機(jī)組、模塊機(jī)組產(chǎn)品市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，以離心機(jī)組和多聯(lián)機(jī)組為代表的產(chǎn)品市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在2022上半年國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)微增1.7%的情況下，各個(gè)產(chǎn)品類型的表現(xiàn)各不相同，其中螺桿機(jī)組、單元機(jī)組和模塊機(jī)組三個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)出現(xiàn)了下滑，而以離心機(jī)組和多聯(lián)機(jī)組為代表的產(chǎn)品市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。這也與上述分析的工程項(xiàng)目市場(chǎng)和家裝零售市場(chǎng)的趨勢(shì)有關(guān)。螺桿機(jī)組在最近幾年的市場(chǎng)中一直受到離心機(jī)組尤其是磁懸浮離心機(jī)的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致其市場(chǎng)占有率逐年下降。而中小項(xiàng)目在2022上半年的發(fā)展并不景氣，這也導(dǎo)致了單元機(jī)組和模塊機(jī)組兩個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)了下滑。離心機(jī)組的增長(zhǎng)來(lái)自于部分熱門(mén)行業(yè)對(duì)該產(chǎn)品的需求，而多聯(lián)機(jī)組的增長(zhǎng)則來(lái)自于家裝零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

基于以上的市場(chǎng)特點(diǎn)，中央空調(diào)品牌在2022上半年的表現(xiàn)各有不同?？傮w而言，受疫情影響較大的區(qū)域，品牌在上半年的增長(zhǎng)與否受到挑戰(zhàn)，而受疫情影響較小的品牌則能夠保持出貨規(guī)模的整體穩(wěn)定甚至是實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在個(gè)別增長(zhǎng)的品牌中，其增長(zhǎng)幅度也僅為個(gè)位數(shù)或百分之十幾，很少有品牌能夠?qū)崿F(xiàn)20%以上的增長(zhǎng)。而在下滑的品牌中，表現(xiàn)也各有不同，部分品牌下滑幅度也僅為個(gè)位數(shù)，但是也有部分品牌的下滑幅度達(dá)到兩位數(shù)。2022上半年，大部分主流品牌的表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，按出貨規(guī)模排名靠前的部分主流品牌有格力、美的、大金、日立、海爾、東芝、麥克維爾、江森自控約克品牌、海信、三菱重工海爾、開(kāi)利、天加、三菱重工、申菱、約克vrf等。