ai 加持下安防行業(yè)不斷破圈，“泛安防”時(shí)代打開新的商業(yè)歷史代際。

隨著底層技術(shù)的不斷發(fā)展，安防行業(yè)內(nèi)涵外延不斷擴(kuò)大，從數(shù)字化時(shí)代逐步向網(wǎng)聯(lián)化和智能化時(shí)代過(guò)度，安防要求也由“看得見”向“看得清”、“看得懂”升級(jí)。 在智能化時(shí)代，“泛安防”不斷延拓：智能監(jiān)控、智能門禁、無(wú)人機(jī)、智慧家居產(chǎn)品等產(chǎn)品。安防產(chǎn)品也由“被動(dòng)監(jiān)控”向“主動(dòng)識(shí)別”不斷過(guò)渡。

安防設(shè)備主要應(yīng)用于視頻監(jiān)控、防盜、樓宇對(duì)講、防爆與安檢等領(lǐng)域，其中視頻監(jiān)控類產(chǎn)品是安防設(shè)備市場(chǎng)最為重要的組成部分之一，其產(chǎn)值在安防設(shè)備產(chǎn)品中的占比過(guò)半。

目前，歐洲和北美市場(chǎng)是全球安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域發(fā)展較早的市場(chǎng)，市場(chǎng)較為成熟。據(jù) tsr 統(tǒng)計(jì)，2020 年全球監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模為 11.61 億美元，到 2023 年預(yù)計(jì)將達(dá) 13.85 億美元，cagr 達(dá) 6.1%

三方面刨析安防市場(chǎng)

從智能安防下游覆蓋場(chǎng)景來(lái)看，增量市場(chǎng)空間廣闊。隨著上游高端鏡頭制造 技術(shù)不斷提高，中游安防巨頭軟件算法覆蓋場(chǎng)景不斷擴(kuò)張，智能安防時(shí)代“碎片 化”應(yīng)用場(chǎng)景的覆蓋成為可能。

具體來(lái)看，目前手機(jī)、視頻監(jiān)控、車載攝像機(jī)為光學(xué)鏡頭最大終端市場(chǎng)，全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)近年來(lái) 也不斷受到企業(yè)關(guān)注，隨下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷延拓，安防市場(chǎng)“長(zhǎng)尾效應(yīng)”更加顯著，預(yù)計(jì)將會(huì)為上游光學(xué)鏡頭行業(yè)提供巨大的增量市場(chǎng)。

從出貨量看，在全球安防監(jiān)控市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張的帶動(dòng)下，鏡頭上游供應(yīng)增速顯著。根據(jù) tsr2019 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顯示，2019 年全球安防鏡頭出貨量 3.13 億顆，到 2023 年預(yù)計(jì)將達(dá) 4.31 億顆，4 年 cagr 為 8.3%。中國(guó)是目前安防領(lǐng)域最大的下游市場(chǎng)，g 端平安城市、智慧城市建設(shè)刺激政府購(gòu)買需求重回高位，b 端企事業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望率先突破，c 端具有充足 的消費(fèi)潛力。

從 asp 來(lái)看，“高清化、高端化”趨勢(shì)顯著，鏡頭出貨結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，銷售單價(jià)有提升趨勢(shì)。安防領(lǐng)域的新發(fā)展 對(duì)硬件設(shè)備的眼球不斷提高，鏡頭高清化、畫面日夜同質(zhì)不斷成為趨勢(shì)。根據(jù) tsr 預(yù)測(cè)，隨著 5g 建設(shè)推進(jìn)以及云邊融合的普及，未來(lái) 1080p 和 4k 高清鏡頭出貨 占比將會(huì)不斷提升，2020 年全球 1080p 和 4k 鏡頭出貨量分別達(dá) 3 億顆、0.5 億 顆，占比 71%、5%。我們預(yù)計(jì)未來(lái)高清安防鏡頭將成為新的市場(chǎng)焦點(diǎn)，將帶動(dòng)安 防鏡頭價(jià)值量的進(jìn)一步提升。

安防市場(chǎng)重心繼續(xù)向以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)廠商占據(jù)監(jiān)控相機(jī) 鏡頭行業(yè)壟斷地位。如前所述，安防行業(yè)高度集中，據(jù) a&s 統(tǒng)計(jì)，2019 年 cr3 高達(dá) 56%。以海康威視、大華股份為代表的中國(guó)安防市場(chǎng)全球占比不斷提升，2020 年中國(guó)安防市場(chǎng)全球占比已達(dá) 51.7%。

隨產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)大陸的不斷傾斜，作為安 防監(jiān)控行業(yè)上游的監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭行業(yè)目前也由中國(guó)供應(yīng)商占據(jù)主導(dǎo)地位，據(jù) 《tsr2019 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2019 年前三位供應(yīng)商監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭 的出貨量占全球監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭出貨量 66.5%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)未來(lái)領(lǐng)頭供應(yīng)商 將會(huì)憑借客戶、技術(shù)優(yōu)勢(shì)搶占更多市場(chǎng)份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨激烈，因此新公司進(jìn)入市場(chǎng)將會(huì)更加困難。

智能家居助力市場(chǎng)擴(kuò)容

家用智能視覺(jué)起源于安防系統(tǒng)，然而隨著智能家居的普及化，智能家居市場(chǎng)目前已經(jīng)成為了更為獨(dú)立的賽道。智能家居產(chǎn)品的普及，家用視覺(jué)產(chǎn)品將會(huì)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)多硬件搭載和多場(chǎng)景延伸，使得用戶可以體驗(yàn)真正的自主感知、自主反饋、自主控制的全屋智能。 消費(fèi)光學(xué)視頻產(chǎn)品是 aiot 在智能家居領(lǐng)域的具體應(yīng)用形式，典型產(chǎn)品有家用小型 攝像機(jī)、智能門鎖、掃地機(jī)器人、家用電器攝像頭等。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，智能家居視頻產(chǎn)品量級(jí)有望超過(guò) 傳統(tǒng)安防，成為安防行業(yè)的第二成長(zhǎng)曲線。

消費(fèi)類安防有望引爆公司又一增長(zhǎng)點(diǎn)

安防領(lǐng)域市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展迅速，安防鏡頭作為重要上游部件有望量?jī)r(jià)齊增，公司充分享受下游的發(fā)展紅利。安防產(chǎn)業(yè)更新迭代迅速，預(yù)計(jì)未來(lái)安防 市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，鏡頭出貨結(jié)構(gòu)高端化。超高清化成必然趨勢(shì)，安防鏡頭在市場(chǎng)需 求刺激下有望量?jī)r(jià)齊增。

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