【摘要】：

預(yù)見(jiàn)2021：《2021年中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

近年來(lái)，我國(guó)相繼出臺(tái)一系列政策支持智慧水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，隨著近年來(lái)我國(guó)城市供水持續(xù)增長(zhǎng)，供排水管網(wǎng)迅速擴(kuò)張，面對(duì)分散的管網(wǎng)、用戶(hù)、泵站、水廠管理，要求水務(wù)部門(mén)和企業(yè)的管理手段、工作效率能跟上快速的發(fā)展，因而水務(wù)部門(mén)和企業(yè)需要建立一個(gè)支撐整個(gè)供排水管理的智慧水務(wù)平臺(tái)。

智慧水務(wù)行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)智慧水務(wù)行業(yè)的上市公司主要有海峽創(chuàng)新(300300)、新天科技(300259)、漢威科技(300007)、三川智慧(300066)、科陸電子(002121)、國(guó)電南瑞(600406)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智慧水務(wù)市場(chǎng)規(guī)模、智慧水務(wù)項(xiàng)目投資額、城市供水管道長(zhǎng)度及供水普及率、城市平均供水管網(wǎng)漏損率、污水排放量

行業(yè)概況

1、定義

智慧水務(wù)是指運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，實(shí)時(shí)感知城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析對(duì)水務(wù)信息進(jìn)行及時(shí)處理，提供輔助決策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預(yù)警、智能調(diào)度、智能處置、智能控制和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)水務(wù)系統(tǒng)全流程的科學(xué)化、精細(xì)化、智能化運(yùn)行管理。

智慧水務(wù)通過(guò)結(jié)合傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)、水務(wù)信息系統(tǒng)提升水務(wù)信息化水平，實(shí)現(xiàn)水務(wù)管理協(xié)同化、水資源利用高效化、水務(wù)服務(wù)便捷化。智慧水務(wù)系統(tǒng)由智慧給水系統(tǒng)、智慧排水系統(tǒng)、智慧防洪系統(tǒng)、智慧污水回用系統(tǒng)、智慧節(jié)水系統(tǒng)等子系統(tǒng)構(gòu)成。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，智慧水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的感知層和傳輸層，中游的自平臺(tái)層，下游的應(yīng)用層。

上游的感知層是智慧水務(wù)對(duì)涉水區(qū)域進(jìn)行感知、識(shí)別和信息采集的基礎(chǔ)性物理設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，為后續(xù)信息處理和相應(yīng)決策行為提供海量、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)信息支撐，主要包括檢測(cè)設(shè)備、流量設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備和探測(cè)設(shè)備;傳輸層是智慧水務(wù)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接、全方位覆蓋的重要保障性網(wǎng)絡(luò)集群，擔(dān)負(fù)著高速率、低損耗、安全可靠地連接感知層和平臺(tái)層的任務(wù)。中游的平臺(tái)層的主要功能是承載各類(lèi)智慧水務(wù)應(yīng)用并推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化，包括支撐軟件、系統(tǒng)集成和云計(jì)算中心等。下游的應(yīng)用層與涉水業(yè)務(wù)和水務(wù)管理的需求相結(jié)合，是智慧水務(wù)獲得持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力所在。

從產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，在上游領(lǐng)域，設(shè)備提供商代表企業(yè)有寧水集團(tuán)、南方閥門(mén)、南方泵業(yè)、三花智控、格蘭富、威樂(lè)、華旭科技、東海集團(tuán)、上海凱泉、慧怡科技等。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，市場(chǎng)上專(zhuān)門(mén)從事水務(wù)系統(tǒng)集成與平臺(tái)開(kāi)發(fā)的企業(yè)數(shù)量不多，且大多數(shù)處于起步階段，典型代表包括積成電子、威派格、三川智慧、海峽創(chuàng)新、新天科技、科陸電子、森泰環(huán)保、國(guó)電南瑞、大禹節(jié)水、漢威科技等。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游領(lǐng)域，水務(wù)運(yùn)營(yíng)和管理代表企業(yè)有中國(guó)水務(wù)、北控水務(wù)、深圳水務(wù)、洪城水業(yè)、光大水務(wù)、首創(chuàng)股份、碧水源、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境、威立雅等。

行業(yè)發(fā)展歷程：“十四五”時(shí)期“構(gòu)建智慧水利體系”

從國(guó)內(nèi)智慧水務(wù)相關(guān)政策來(lái)看，在中國(guó)城鎮(zhèn)人口日益增長(zhǎng)的發(fā)展背景下，城鎮(zhèn)水務(wù)建設(shè)需求不斷提高，智慧水務(wù)應(yīng)用規(guī)模逐步擴(kuò)大。從2014年至“十四五”規(guī)劃，國(guó)家對(duì)智慧水務(wù)行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“發(fā)展智能水務(wù)”到“發(fā)展智慧水務(wù)”再到“構(gòu)建智慧水利體系”的變化。

行業(yè)政策背景：政策環(huán)境向好

近年來(lái)，我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的政策環(huán)境向好。我國(guó)相繼出臺(tái)系列政策支持智慧水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，從總體目標(biāo)、保障措施、管理辦法、重點(diǎn)工程等角度對(duì)智慧水務(wù)行業(yè)提供了更為針對(duì)性的政策指導(dǎo)。

行業(yè)發(fā)展背景：發(fā)展智慧水務(wù)日益迫切

“十二五”以來(lái)，隨著我國(guó)節(jié)水型城市建設(shè)的加速推進(jìn)，水務(wù)領(lǐng)域的信息化需求日益迫切，智慧水務(wù)行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展的契機(jī)。2016年以來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，水務(wù)行業(yè)的信息化需求正在向多樣化、復(fù)雜化方向發(fā)展，能夠提供水務(wù)信息化整體解決方案成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。當(dāng)前我國(guó)供水管網(wǎng)迅速擴(kuò)張導(dǎo)致管理壓力加大，供水管網(wǎng)漏損率較高，污水排放量持續(xù)上升，這些因素都使得我國(guó)水務(wù)信息化和智慧化建設(shè)的需求日益迫切。

1、供水管網(wǎng)迅速擴(kuò)張管理壓力大

隨著近年來(lái)我國(guó)城市供排水量持續(xù)增長(zhǎng)，供排水管網(wǎng)迅速擴(kuò)張，面對(duì)分散的管網(wǎng)、用戶(hù)、泵站、水廠管理，要求水務(wù)部門(mén)和企業(yè)的管理手段、工作效率能跟上快速的發(fā)展，因而水務(wù)部門(mén)和企業(yè)需要建立一個(gè)支撐整個(gè)供排水管理的智慧水務(wù)平臺(tái)。

2019年我國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度達(dá)92.01萬(wàn)公里，供水普及率達(dá)98.78%，2020年，我國(guó)城市供水管道長(zhǎng)度約為96.41萬(wàn)公里，供水普及率約為98.96%。2019年，全國(guó)城市排水管道增加至74.40萬(wàn)公里，同比增速為8.85%。2009-2019年我國(guó)城市排水管道長(zhǎng)度平均增速為8.04%， 2020年我國(guó)城市排水管道長(zhǎng)度約為80.38萬(wàn)公里。

2、高漏損率拉動(dòng)智慧管網(wǎng)維護(hù)需求

我國(guó)供水管網(wǎng)漏損率較高，主要原因?yàn)槲覈?guó)水生產(chǎn)公司一般采取壟斷經(jīng)營(yíng)或者一體化經(jīng)營(yíng)，整體運(yùn)行效率較為低下;同時(shí)，水生產(chǎn)行業(yè)設(shè)備陳舊以及二次供水設(shè)備產(chǎn)權(quán)模糊造成了大量的泡水、漏水。2012-2019年，我國(guó)城市供水管網(wǎng)漏損率保持在14%以上，2019年為16.99%。為降低供水管網(wǎng)漏損率，水務(wù)部門(mén)需要通過(guò)智慧水務(wù)檢測(cè)和管理供水設(shè)備和管網(wǎng)，加強(qiáng)管網(wǎng)維護(hù)和管理。

3、污水排放量持續(xù)上升

根據(jù)中國(guó)住建部的《城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年中國(guó)污水排放量逐年增長(zhǎng)，2019年中國(guó)城市污水排放量為555億噸，縣城污水排放量為102億噸，村鎮(zhèn)污水排放量為216億噸，合計(jì)873億噸，我國(guó)的污水處理工作刻不容緩;前瞻初步統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2020年城市污水排放量為588億噸，縣城污水排放量為105億噸，村鎮(zhèn)部分污水排放量為233億噸，合計(jì)925億噸。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、智慧水務(wù)行業(yè)參與者數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)

從智慧水務(wù)行業(yè)參與者數(shù)量來(lái)看，2012-2020年，我國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍包括智慧水務(wù)的存續(xù)在業(yè)智慧水務(wù)企業(yè)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2020年共有10722家智慧水務(wù)企業(yè)成立，截至2021年7月，2021年已有6687家智慧水務(wù)企業(yè)成立。

2、ppp項(xiàng)目助力，智慧水務(wù)投資規(guī)模再創(chuàng)新高

目前，我國(guó)大多數(shù)智慧水務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展由政府主導(dǎo)，主要由當(dāng)?shù)厮畡?wù)主管部門(mén)以及水務(wù)企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)，由工程設(shè)備公司或智慧水務(wù)系統(tǒng)公司來(lái)進(jìn)行投標(biāo)。在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)，以“智慧水務(wù)”為關(guān)鍵詞搜索，得到2020年我國(guó)智慧水務(wù)相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目43個(gè)。

從圖表數(shù)據(jù)可以看出，排在中標(biāo)金額第一位的為宿遷市中心城市西南片區(qū)水環(huán)境綜合整治ppp項(xiàng)目，中標(biāo)金額為6.35億元，第二位為蔡甸東部區(qū)域清水入江ppp項(xiàng)目，中標(biāo)金額為3.02億元，可見(jiàn)ppp項(xiàng)目金額較高。

從項(xiàng)目類(lèi)型來(lái)看，我國(guó)智慧水務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)內(nèi)容包括貨物類(lèi)、工程類(lèi)和服務(wù)類(lèi)。2020年，我國(guó)智慧水務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目中貨物類(lèi)項(xiàng)目4個(gè)，工程類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，服務(wù)類(lèi)項(xiàng)18個(gè)，未分類(lèi)項(xiàng)目18個(gè)。

3、智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。由于有關(guān)部門(mén)未公布智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)，我國(guó)智慧水務(wù)項(xiàng)目主要是政府部門(mén)主導(dǎo)，因此前瞻根據(jù)中項(xiàng)網(wǎng)公布的智慧水務(wù)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目測(cè)算，2020年我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為124.8億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：主要分布在華南地區(qū)和華東地區(qū)

我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)企業(yè)主要集中分布在華南地區(qū)和華東地區(qū)，市場(chǎng)分布表現(xiàn)出較強(qiáng)的區(qū)域性特征。從企業(yè)分布區(qū)域來(lái)看，企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東省、湖南省和安徽省。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：智慧水務(wù)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分三個(gè)層次

在競(jìng)爭(zhēng)方面，目前，中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的企業(yè)主要分為三個(gè)類(lèi)型：一類(lèi)是以儀器儀表和自動(dòng)供水設(shè)備等水務(wù)信息化硬件產(chǎn)品為核心產(chǎn)品及主要收入來(lái)源的設(shè)備生產(chǎn)商，通過(guò)設(shè)備與信息化技術(shù)融合為水務(wù)企業(yè)客戶(hù)提供水務(wù)信息化服務(wù)，這類(lèi)企業(yè)以上市公司新天科技、威派格為代表;

第二類(lèi)是以自主研發(fā)水務(wù)信息系統(tǒng)軟件為核心產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域軟件企業(yè)，即通過(guò)自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)、嵌入式軟件智能終端集成外采的傳感器、儀器儀表及自動(dòng)化設(shè)備為水務(wù)企業(yè)提供水務(wù)信息服務(wù)，該類(lèi)企業(yè)以和達(dá)科技、三高股份、易維信息為代表;

第三類(lèi)是近年來(lái)加快布局智慧水務(wù)業(yè)務(wù)的大型it公司，如華為、騰訊、阿里等，這些公司有云平臺(tái)和大數(shù)據(jù)分析等基礎(chǔ)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、智慧水務(wù)將隨著智慧城市建設(shè)的推進(jìn)加速發(fā)展

智慧水務(wù)是智慧城市的重要組成部分，智慧水務(wù)通過(guò)提高城市供水、排水、污水處理系統(tǒng)的智慧化水平來(lái)打造智慧水環(huán)境，有力推動(dòng)城市生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)智慧城市進(jìn)一步升級(jí)發(fā)展，同時(shí)智慧水務(wù)將逐步融合于智慧城市發(fā)展體系，其在智慧城市建設(shè)中的重要性將逐步提升。

2021年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，要分級(jí)分類(lèi)推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)，將物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施、通信系統(tǒng)等納入公共基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)市政公用設(shè)施、建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智能化改造;構(gòu)建智慧水利體系，以流域?yàn)閱卧嵘闇y(cè)報(bào)和智能調(diào)度能力。在政策的推動(dòng)下，“十四五”時(shí)期，我國(guó)智慧水務(wù)將隨著新型智慧城市建設(shè)的推進(jìn)加速發(fā)展。

2、人工智能助力智慧水務(wù)未來(lái)發(fā)展

隨著我國(guó)智慧水務(wù)進(jìn)入一體化信息調(diào)度階段，對(duì)視頻+人工智能的需求急增。水務(wù)場(chǎng)景監(jiān)管對(duì)象數(shù)量多且分布廣泛，通過(guò)人工方式巡視，時(shí)間長(zhǎng)，覆蓋范圍小、人員投入多，工作量大，投入成本高。如在河湖監(jiān)管中，利用人工智能分析手段，可實(shí)現(xiàn)水域侵入識(shí)別、水位線(xiàn)測(cè)量、漂浮物監(jiān)測(cè)等智慧水務(wù)管理應(yīng)用。

目前，人工智能技術(shù)在我國(guó)水務(wù)行業(yè)的應(yīng)用尚處于初級(jí)階段，未來(lái)智慧水務(wù)必然是集感知-診斷-決策-控制為一體的智能體系。

3、智慧水務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大

隨著我國(guó)智慧城市建設(shè)的推進(jìn)，供水現(xiàn)狀、以及水務(wù)管理中存在的問(wèn)題(包括水務(wù)管理過(guò)程中控制漏損等問(wèn)題)，為智慧水務(wù)營(yíng)造了發(fā)展環(huán)境。而智慧水務(wù)還有很大的市場(chǎng)可開(kāi)發(fā)，如智慧水務(wù)行業(yè)的發(fā)展正在積極探索如何實(shí)現(xiàn)與人工智能的結(jié)合，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的綜合應(yīng)用，未來(lái)我國(guó)智慧水務(wù)前景可觀。預(yù)計(jì)到2026年，我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到370億元。

作者：劉甜　來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院