導讀：水務行業(yè)，包括自來水的生產和供應、水務及其再生利用和其他水的處理、利用與分配。水務行業(yè)是支持經濟和社會發(fā)展、保障居民生產生活的基礎性行業(yè)。近年來，國家出臺了一系列政策，推動我國水務行業(yè)的高質量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，鼓勵污水處理行業(yè)發(fā)展，為我國水環(huán)境改善奠定了政策基礎。

行業(yè)概況

1、定義

水務行業(yè)，包括自來水的生產和供應、水務及其再生利用和其他水的處理、利用與分配。水務行業(yè)主要環(huán)節(jié)分布包括原水生產與供應、自來水生產和供應、污水收集、水務、中水與再生水利用等。一般意義上是指供水與排水。除了傳統的供水和排水管理，水務行業(yè)還包括保護和擴大水資源、節(jié)水減排、中水回用、用水需求管理、社區(qū)性計劃、集水區(qū)管理以及舉辦公共教育及增強節(jié)水意識活動等事務。

2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈條短

我國水務行業(yè)的產業(yè)鏈包括上游、中游、下游。上游包括科研和規(guī)劃設計、設備及材料供應;中游涉及水務設施建設、水務工程施工、水務項目運營維護，包括了自來水供應、污水處理和再生水利用;下游主要是水務終端市場，包括居民用戶和企業(yè)用戶。

在上游領域，水務設備及配套材料供應的代表企業(yè)有偉星新材、青龍管業(yè)、海普歐環(huán)保、江海環(huán)保、清水源等;中游供水企業(yè)有北控水務、中國水務集團、洪城水業(yè)、深圳水務集團等;污水處理企業(yè)有首創(chuàng)股份、興蓉環(huán)境、碧水源、國中水務、瀚藍環(huán)境等;再生水利用企業(yè)有光大水務、孚日股份等。下游市場主要包括居民用戶和企業(yè)用戶。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展階段

建國以來，我國水務行業(yè)經歷了四個發(fā)展階段，1992年之前基本為計劃經濟時代，在1992-2001年開始引入外資水務企業(yè)，2002-2015年期間民營企業(yè)開始參與競爭，2016年后行業(yè)需求猛增，競爭加劇，以ppp模式開始了行業(yè)高速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，水務行業(yè)將高質量發(fā)展

水務行業(yè)是支持經濟和社會發(fā)展、保障居民生產生活的基礎性行業(yè)。近年來，國家出臺了一系列政策，推動我國水務行業(yè)的高質量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，鼓勵污水處理行業(yè)發(fā)展，為我國水環(huán)境改善奠定了政策基礎。

2015年，國務院出臺了《水污染防治行動計劃》并提出了到2020年，全國水環(huán)境質量得到階段性改善，污染嚴重水體較大幅度減少，飲用水安全保障水平持續(xù)提升，地下水超采得到嚴格控制，地下水污染加劇趨勢得到初步遏制，近岸海域環(huán)境質量穩(wěn)中趨好，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域水生態(tài)環(huán)境狀況有所好轉?！端廴痉乐涡袆佑媱潯窞槲覈畡招袠I(yè)的發(fā)展奠定了堅實的政策基礎。

此后《城鎮(zhèn)污水處理提質增效三年行動方案(2019-2021年)》、《水利網信水平提升三年行動方案(2019-2021年)》等政策的出臺進一步加快了我國水務行業(yè)的發(fā)展。

“十四五”期間國家將持續(xù)推動能源資源合理配置，加強末端污染綜合治理。因此，我國水務行業(yè)將進入高質量發(fā)展新時期。

行業(yè)發(fā)展背景：發(fā)展水務行業(yè)日益迫切

——中國人均水資源極其短缺

我國水資源短缺問題嚴峻。2020年，我國水資源總量為309663億立方米，人均水資源量為2194立方米/人。按照國際公認的標準，我國處于輕度缺水的狀態(tài)。

——水資源污染問題仍較為突出

中國水資源污染嚴重，2020年總體的淡水(ⅰ-ⅲ類)水質、ⅳ-ⅴ類水和劣ⅴ類的占比分別為83.4%、16.0%和0.6%;全國河流優(yōu)良(ⅰ-ⅲ類)水質、ⅳ-ⅴ類水和劣ⅴ類的占比分別為87.4%、12.4%和0.2%;全年湖泊和水庫(ⅰ-ⅲ類)水質、ⅳ-ⅴ類水和劣ⅴ類的占比分別為76.80%、17.80%和5.40%。綜合來看，水資源污染問題較為嚴重。

——污水處理需求持續(xù)增長

根據中國住建部的《城市建設統計年鑒》數據顯示，2011-2019年中國污水排放量逐年增長，2019年中國城市污水排放量為555億噸，縣城污水排放量為102億噸，村鎮(zhèn)污水排放量為216億噸，合計873億噸，我國的污水處理工作刻不容緩;前瞻初步測算，中國2020年城市污水排放量為588億噸，縣城污水排放量為105億噸，村鎮(zhèn)部分污水排放量為233億噸，合計925億噸。

注：村鎮(zhèn)部分(鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域、鄉(xiāng)及建制鎮(zhèn))污水排放量為前瞻依據城鄉(xiāng)統計年鑒中各級別污水處理能力及當年污水處理率測算，僅供參考。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、行業(yè)整體情況：參與企業(yè)數量和市場規(guī)模持續(xù)擴大

根據國家統計局公布的數據顯示，2012-2020年我國水生產和供應行業(yè)的規(guī)模以上企業(yè)數量呈現逐年增長的態(tài)勢，由2012年內的1166家增長至2020年的2459家。

2012-2020年，我國水務行業(yè)保持高速發(fā)展，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。2012年，我國水務行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入僅為1268.8億元;到2020年，我國水務行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達到3381.8億元，同比增長6.9%。

2、細分市場一：自來水生產和供應

——供水總量基本保持基本穩(wěn)定

我國供水總量在2013年達到峰值，之后隨著中央人民政府和各省嚴格水資源管理制度出臺，供水總量增速開始緩慢下降。近幾年，全國供水總量保持基本穩(wěn)定，平均年變化幅度保持在±1%左右。2019年我國供水總量為6021.2億立方米，同比增加0.09%，我國供水市場已趨近飽和，進入平穩(wěn)發(fā)展狀態(tài)。

根據水利部發(fā)布的最新消息，2020年，受新冠肺炎疫情、降水偏豐等因素影響全國供水總量5812.9億立方米，占當年水資源總量的18.4%。

——供水能力持續(xù)增長，但供水管網漏損仍處于較高水平

我國供水市場進入平穩(wěn)發(fā)展狀態(tài)得益于近年來我國供水管道長度及供水普及率的逐年增長。2019年我國城市供水管道長度達92.01萬公里，供水普及率達98.78%。

在供水能力持續(xù)增長的同時，我國供水管網漏損率仍處于較高水平。2012-2018年，我國城市供水管網漏損率從16.71%下降至14.62%。2019年，我國供水管網漏損率小幅上升，增至16.99%。

——農業(yè)用水用水需求最大

從需求結構看，農業(yè)用水一直是用水需求最大的產業(yè)，往往超過60%。其次是工業(yè)用水，需求占比約20%，第三用水需求是生活用水，最后生態(tài)用水。從占比變化趨勢看，生活用水和生態(tài)用水的需求占比逐漸增大，而工業(yè)用水的需求占比逐漸減少。

3、細分市場二：污水處理

——城市污水處理能力持續(xù)增強

作為環(huán)保行業(yè)中的重要內容，污水處理行業(yè)在政府政策的支持下近幾年發(fā)展態(tài)勢較好，污水處理能力持續(xù)增強。據住建部數據顯示，2019年我國城市污水日處理能力已達1.79億立方米，同比增長5.82%。前瞻初步估計2020年增速為5.8%，2020年我國城市污水日處理能力約為1.89立方米。

——污水處理量持續(xù)上升

近年來我國城鎮(zhèn)和農村的污水處理量均呈上升趨勢。2019年，全國城鎮(zhèn)污水處理量為632.6億立方米;全國地級及以上城市建成區(qū)排查出黑臭水體2899個，其中2513個經過處理已消除黑臭現象，消除比例達86.7%。初步測算，2020年我國城鎮(zhèn)污水處理量約為656.4億立方米。

隨著我國農村加強對污水處理的建設，整體的污水處理能力不斷上升，2015-2019年，全國農村污水處理量逐年遞增，2019年為94.4億立方米。依據2020年疫情期間停工停產的事實，初步測算，2020年全國農村污水處理量約為109.2億立方米。

4、細分市場三：中水回用市場再生水利用量逐年增長

隨著經濟發(fā)展和社會進步，各行各業(yè)對水資源的需求不斷增加。國家高度重視節(jié)水工作，積極尋求多種途徑緩解我市水資源緊缺矛盾，再生水也因此成為了國家關注的重點，多次出臺政策推動再生水的利用。2015-2020年，我國再生水利用量逐年增長，2020年全國城市再生水利用量達146億立方米，較2015年增加了3倍，占城市供水總量的23.2%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東水務整體表現最為突出

水務行業(yè)存在較強的地域性，廣東水務整體表現最為突出。從水的供應方面來看，2019年中國城市供水總量top10的省市中，排名第一的省市是廣東，城市供水總量達94.79億立方米。

從污水處理能力來看，2019年廣東城市污水日處理能力排名第一，城市污水日處理能力達2411.70萬立方米/天。從再生水利用量來看，2019年廣東再生水利用量達31.81萬立方米，排名全國第一。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，國有企業(yè)占據主導地位

目前，我國水務行業(yè)市場參與者眾多，從企業(yè)規(guī)模上說，現階段行業(yè)已形成跨國水務巨頭、大型水務專業(yè)投資公司、非水務類投資集團、水務類上市公司、地方性水務公司等多種市場主體并存的競爭格局。

從競爭層次來看，國有企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，居于市場主導地位，代表性企業(yè)有北控水務、首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉投資等;民營企業(yè)異軍突起，發(fā)展勢頭強勁，代表性企業(yè)有碧水源、金達萊環(huán)保、國禎環(huán)保、博天環(huán)境等;跨國水務企業(yè)隨著我國國有企業(yè)、民營企業(yè)的快速發(fā)展競爭優(yōu)勢逐漸削弱，增長勢頭趨緩，代表性企業(yè)有威立雅水務集團、蘇伊士環(huán)境集團等。

根據企業(yè)的業(yè)績以及他們在資本市場、穩(wěn)健運營、企業(yè)社責任等方面的綜合評價，中國水網評選出2020水業(yè)十大影響力企業(yè)為：北控水務集團有限公司、首創(chuàng)環(huán)境控股有限公司、中環(huán)保水務投資有限公司、廣東粵海水務股份有限公司、蘇伊士新創(chuàng)建有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中國光大水務有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司、中節(jié)能國禎環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、中持水務股份有限公司。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、城市供水管網漏損率有較大改善空間

近年來，我國對供水漏損情況越來越重視，2015年國務院頒發(fā)的《水污染防治行動計劃》中規(guī)定對使用超過50年和材質落后的供水管網進行更新改造，到2017年，全國公共供水管網漏損率控制在12%以內;到2020年，控制在10%以內。積極推行低影響開發(fā)建設模式，建設滯、滲、蓄、用、排相結合的雨水收集利用設施。

經過加工處理的水在管網傳輸過程中往往會發(fā)生漏損，漏損意味著大量寶貴的水資源的浪費，尤其在中國整體水資源短缺的情況下，無異于巨大損失。因此，通過降低供水過程中的漏損率來提高水資源利用率的要求緊迫，城市供水管網在建設與升級改造方面仍有很大提升空間。

2、水務信息化和智慧水務是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢

2016年以來，隨著物聯網、大數據、邊緣計算等新一代信息技術的廣泛應用，水務行業(yè)的信息化需求正在向多樣化、復雜化方向發(fā)展，能夠提供水務信息化整體解決方案成為行業(yè)內企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢的關鍵。當前我國供水管網迅速擴張導致管理壓力加大，供水管網漏損率較高，污水排放量持續(xù)上升，這些因素都使得我國水務信息化和智慧化建設的需求日益迫切。

通過智慧水務系統的水務行業(yè)的信息化建設，可以加強水務行業(yè)信息資源整合和開發(fā)利用管理水平，建立健全統一、協調的信息化標準規(guī)范，開發(fā)推廣信息化共性關鍵技術和產品，促進水務行業(yè)信息資源共享，已經成為水務行業(yè)的必然趨勢。

3、水務行業(yè)將保持穩(wěn)健增長

未來我國水務行業(yè)將保持穩(wěn)健增長。根據我國規(guī)模以上水務企業(yè)銷售收入年復合增長率，結合我國水務行業(yè)發(fā)展現狀及規(guī)劃，以10%的行業(yè)增速對我國規(guī)模以上水務企業(yè)銷售收入未來5年進行預測，預計到2026年，我國規(guī)模以上水務企業(yè)銷售收入有望達5625億元。

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