湖南軍信環(huán)保股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：軍信股份)近日發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》(下稱(chēng)《報(bào)告書(shū)》)，介紹本次發(fā)行的基本情況、發(fā)行前后相關(guān)情況對(duì)比等。本次交易的背景為，軍信股份擬通過(guò)現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)湖南仁和環(huán)境股份有限公司(下稱(chēng)“仁和環(huán)境”)63%股權(quán)，并募集配套資金。

《報(bào)告書(shū)》顯示，截至2025年1月3日，中信證券制定的認(rèn)購(gòu)資金專(zhuān)戶(hù)已收到募集資金總額768,281,696.00元。至1月6日，軍信股份已收到中信證券劃轉(zhuǎn)的募集資金總額扣除承銷(xiāo)費(fèi)用(含稅)后實(shí)際到賬金額744,068,530.07元。最終，軍信股份共計(jì)募集到人民幣 768,281,696.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含稅)后，募集資金凈額744,440,436.00元，其中新增股本人民幣48,017,606.00元，余額人民幣696,422,830.00元計(jì)入資本公積。

軍信股份表示，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，這筆資金將用于支付收購(gòu)仁和環(huán)境的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

回顧這起環(huán)保領(lǐng)域的重大收購(gòu)事項(xiàng)：

2023年，軍信股份對(duì)外宣布，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向仁和環(huán)境63%股權(quán)，計(jì)劃采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，交易價(jià)格為21.97億元。募集資金不超過(guò)15億元，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司股本的30%。

2024年，這筆交易正式落地。8月5日，軍信股份通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向19名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其持有的仁和環(huán)境63%股權(quán)相關(guān)并購(gòu)重組事項(xiàng)獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)，也成為新“國(guó)九條”出臺(tái)后深交所首單獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批文的并購(gòu)項(xiàng)目。11月28日，軍信股份完成收購(gòu)仁和環(huán)境股權(quán)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)交割及工商變更登記手續(xù)，成為仁和環(huán)境控股股東。12月18日，軍信股份向19名特定對(duì)象發(fā)行的股份正式上市。

城發(fā)環(huán)境認(rèn)為，收購(gòu)仁和環(huán)境后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)縱向?qū)⑾蚶修D(zhuǎn)以及環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)延伸，橫向?qū)U(kuò)充除現(xiàn)有 固廢處理 以外的餐廚、廚余垃圾處理業(yè)務(wù)，有利于培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司盈利能力。

本次發(fā)行前，城發(fā)環(huán)境前十名股東共持股76.10%，發(fā)行完成后預(yù)計(jì)變更為72.81%。

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